ЗАО «Энергокаскад»
ОТ ИДЕИ ДО РЕЗУЛЬТАТА
contacts map home
Русский ru
English en

ОАО «ФСК ЕЭС». Часть средств для финансирования инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» найдено


   28 сентября 2012 г. ОАО «ФСК ЕЭС» успешно закрыло книгу заявок на выпуск облигаций серии 25 объемом 15 млрд. рублей сроком обращения 15 лет с офертой через 4 года.

Книга заявок была открыта 26 сентября с ориентиром по ставке купона 8,50%-8,75% годовых.

Размещение облигаций серии 25 на ФБ ММВБ пройдет 2 октября 2012 г.

Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС».

Данное предложение стало самым большим по объему и самым долгосрочным за последние полгода размещением среди корпоративных облигаций, за исключением долгосрочных облигаций с защитой от инфляции. При этом сделка традиционно вызвала высокий интерес со стороны инвесторов. Совокупный рыночный спрос составил 22,4 млрд. рублей – к моменту закрытия книги выпуск был переподписан в 1,5 раза. По итогам букбилдинга эмитентом было принято решение об акцепте 23 заявок инвесторов и установлении ставки купона на уровне 8,60% годовых. Порядка 25% выпуска было распределено среди международных финансовых институтов. Организаторами сделки выступили ВТБ Капитал, Газпромбанк, Сбербанк КИБ и Ренессанс Капитал. Ведущий соорганизатор – РОН Инвест.

С учетом нового выпуска объем облигационных займов ОАО «ФСК ЕЭС» в обращении увеличится до 140 млрд. рублей. 


 
 Адрес: 115054, г. Москва, ул. Дубиниская 35, этаж 12, комната 1202   Tелефон/факс: +7 (495) 995-31-85      E-mail: energokaskad@energokaskad.com